【中國環(huán)保在線 固廢處理】近年來的固廢產(chǎn)業(yè)政策遍地開花，固體廢棄物處理市場(chǎng)逐步打開。垃圾焚燒發(fā)電作為當(dāng)前符合實(shí)際需求的垃圾處理方式將在未來五年中進(jìn)一步得到快速推廣。隨著鄰避效應(yīng)和惡性競(jìng)爭(zhēng)的緩解，行業(yè)未來發(fā)展將會(huì)逐漸趨于健康。當(dāng)前，A股相關(guān)上市公司基本都通過單一領(lǐng)域延伸完成了垃圾焚燒發(fā)電全產(chǎn)業(yè)鏈布局，成為一攬子方案解決者。　　隨著近年來相關(guān)政策的連續(xù)出臺(tái)，固體廢棄物處理市場(chǎng)逐步打開。《關(guān)于加快發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的意見》、《高人民法院、高人民檢察院關(guān)于辦理環(huán)境污染刑事案件適用法律若干問題的解釋》以及《再生資源回收體系建設(shè)中長期規(guī)劃(2015-2020)》等政策法規(guī)強(qiáng)有力推動(dòng)了固廢處理市場(chǎng)的發(fā)展。
　　
　　近年來的固廢產(chǎn)業(yè)政策
　　
　　固廢處理行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域眾多，主要包括工業(yè)固廢、市政垃圾、餐廚垃圾、危險(xiǎn)廢物、再生資源回收利用等，除工業(yè)固廢當(dāng)前發(fā)展已進(jìn)入成熟期外，其他細(xì)分領(lǐng)域均處于導(dǎo)入期和成長期。其中垃圾焚燒發(fā)電、危廢處置以及再生資源三個(gè)領(lǐng)域前景看好。
　　
　　在國家政策引導(dǎo)和地方政府的大力支持下，垃圾焚燒發(fā)電走在了細(xì)分領(lǐng)域的相對(duì)前端，根據(jù)國家規(guī)劃產(chǎn)業(yè)仍存在20萬噸的需求缺口，未來五年將繼續(xù)保持較快增速，市場(chǎng)集中度快速提高，行業(yè)有可觀增長空間。
　　
　　危廢處置由于其廣闊的市場(chǎng)空間以及高盈利性逐步成為景氣度高的細(xì)分領(lǐng)域，而近年來暴出的危廢事件更加推高了行業(yè)的被關(guān)注度，隨著政策法規(guī)利好的不斷釋放，固廢處理行業(yè)在“十三五”期間將迎來爆發(fā)式增長。
　　
　　在固廢處理行業(yè)中，再生資源領(lǐng)域涵蓋范圍較廣，同時(shí)受宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)和大宗原材料價(jià)格影響明顯，各子類別發(fā)展呈現(xiàn)分化狀態(tài)，其中汽車拆解以及電子廢棄物處置行業(yè)在市場(chǎng)逐步規(guī)范的趨勢(shì)下前景可期。而餐廚垃圾和建筑垃圾等領(lǐng)域雖然市場(chǎng)空間可以想象很大，但目前涉及技術(shù)、資金以及盈利模式等多方面的問題，企業(yè)參與度不高。
　　
　　垃圾焚燒發(fā)電
　　
　　結(jié)合我國國情和技術(shù)成熟度，垃圾焚燒發(fā)電作為當(dāng)前符合實(shí)際需求的垃圾處理方式將在未來五年中進(jìn)一步得到快速推廣。當(dāng)前無害化處理技術(shù)方面垃圾焚燒占比為35%，根據(jù)國家規(guī)劃，到2020年底，直轄市、計(jì)劃單列市和省會(huì)城市(建成區(qū))生活垃圾無害化處理率要達(dá)到100%；全國城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒處理設(shè)施能力占無害化處理總能力的50%以上，其中東部地區(qū)達(dá)到60%以上，據(jù)此計(jì)算，相關(guān)項(xiàng)目投資將達(dá)到1000億元。
　　
　　焚燒法綜合優(yōu)勢(shì)突出
　　
　　當(dāng)前，我國通用的垃圾無害化處理方式主要有三類，包括衛(wèi)生填埋、堆肥和垃圾焚燒。
　　
　　近年來，我國的垃圾分類工作推進(jìn)不樂觀，垃圾來源廣泛且構(gòu)成復(fù)雜。若使用堆肥的方法，則面臨非發(fā)酵垃圾分離的難題，同時(shí)我國垃圾含水量較高，長時(shí)間的發(fā)酵很可能會(huì)帶來滲濾液污染問題。另外從處置效率和項(xiàng)目規(guī)模來看，堆肥也不宜作為主流處理方式推廣。填埋法的主要問題是占用大量土地同時(shí)重復(fù)利用率低，舊有填埋場(chǎng)庫容達(dá)到極限后又需要新建設(shè)施，嚴(yán)重耗費(fèi)土地資源。當(dāng)前我國面臨城鎮(zhèn)開發(fā)以及人口壓力等一系列和土地資源相關(guān)的問題，建設(shè)垃圾填埋場(chǎng)帶來的綜合成本高企，不符合社會(huì)實(shí)際需求。
　　
　　相較而言，焚燒法對(duì)垃圾原料的要求較低，而又具備處置效率高、占地面積小和后端資源化利用的優(yōu)點(diǎn)，考慮到我國中東部土地資源緊張以及粗放式垃圾收集的現(xiàn)實(shí)狀況，焚燒法綜合優(yōu)勢(shì)明顯。
　　
　　未來五年垃圾焚燒行業(yè)將快速增長
　　
　　垃圾清運(yùn)量與城鎮(zhèn)化率、人均GDP高度相關(guān)。“十二五“期間，隨著我國城鎮(zhèn)化率的上升以及人民生活水平的不斷提高，我國垃圾清運(yùn)量穩(wěn)步上升，2015年末全國垃圾清運(yùn)量達(dá)到2.5億噸，年均復(fù)合增長率約2.1%。
　　
　　根據(jù)國家規(guī)劃，我國城鎮(zhèn)化率將在2020年達(dá)到60%。與“十二五”期間相比，城鎮(zhèn)化速度呈放緩趨勢(shì)，但是隨著垃圾清運(yùn)率的提升以及環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)空間的逐步打開，“十三五”期間全國垃圾清運(yùn)量仍將保持穩(wěn)定增長，年均增長率穩(wěn)定在2%左右。
　　
　　截止2015年，全國衛(wèi)生填埋場(chǎng)數(shù)量約1800座，其中城市600座左右，縣鄉(xiāng)1200座左右。預(yù)計(jì)“十三五”期間填埋能力將保持穩(wěn)定下降態(tài)勢(shì)，雖然未來幾年中西部仍會(huì)有少部分填埋場(chǎng)開工建設(shè)擴(kuò)大填埋能力，但是部分已有垃圾填埋場(chǎng)隨著接收能力臨近限值逐步關(guān)閉，同時(shí)土地資源稀有的城市開始研究關(guān)閉填埋場(chǎng)并在原址建設(shè)垃圾焚燒廠方案，這些都為垃圾焚燒行業(yè)的發(fā)展進(jìn)一步釋放了市場(chǎng)空間。
　　
　　此外，填埋場(chǎng)接收垃圾的成分將會(huì)發(fā)生顯著變化。在未來，垃圾填埋場(chǎng)將會(huì)從以前的普通生活垃圾填埋向處置生活垃圾焚燒填埋物轉(zhuǎn)型，包括生活垃圾焚燒處理后的水、氣、渣，如穩(wěn)定化飛灰和爐渣，低濃度的填埋氣體、硫化氫氣體，以及低濃度滲濾液殘余液等。通過角色定位的變化，在完成填埋場(chǎng)轉(zhuǎn)型的同時(shí)，繼續(xù)推動(dòng)垃圾焚燒產(chǎn)能的擴(kuò)大。
　　
　　在布局國內(nèi)市場(chǎng)的同時(shí)，行業(yè)中的也加快了海外項(xiàng)目收購以及企業(yè)并購的步伐，這種方式給企業(yè)帶來了技術(shù)能力以及運(yùn)營水平等多方面提升，為進(jìn)軍海外市場(chǎng)打下了良好的基礎(chǔ)。
　　
　　截止2015年底，全國城市焚燒能力合計(jì)23.2萬噸/日，距離達(dá)到“十二五”規(guī)劃的30.7萬噸/天的目標(biāo)仍有7.4萬噸/日的缺口，其主要原因主要有兩方面：一是不時(shí)爆出的鄰避事件嚴(yán)重拖后了各地項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)；二是一些地方政府在項(xiàng)目投建上具有地方保護(hù)主義傾向，導(dǎo)致項(xiàng)目進(jìn)度不達(dá)預(yù)期。
　　
　　根據(jù)國家相關(guān)規(guī)劃，到2020年全國建成垃圾無害化處理能力超過87萬噸/日，生活垃圾焚燒能力占無害化處理比重超過50%。預(yù)計(jì)“十三五”期間仍需興建20萬噸/天的新項(xiàng)目，以50萬元/噸投資計(jì)算，總投資將達(dá)到1000億元，年復(fù)合增長率超過12%，較“十二五”期間25%的年均增長率雖有下降，仍然較為可觀。
　　
　　行業(yè)發(fā)展趨于健康
　　
　　垃圾焚燒發(fā)電雖然具有明顯優(yōu)勢(shì)，但在發(fā)展過程中也遇到了行業(yè)內(nèi)外諸多問題，其中比較突出的是鄰避沖突和低價(jià)競(jìng)標(biāo)現(xiàn)象。
　　
　　在行業(yè)外，由于國內(nèi)存在將二噁英影響妖魔化的現(xiàn)象，鄰避問題一直伴隨著垃圾焚燒項(xiàng)目的建設(shè)揮之不去。近年來，不少地方因焚燒發(fā)電的選址問題而引發(fā)“鄰避”事件，成為社會(huì)關(guān)注的焦點(diǎn)。
　　
　　但是通過梳理產(chǎn)業(yè)發(fā)展的脈絡(luò)，諸多“鄰避”事件不但沒有阻擋住項(xiàng)目的推進(jìn)步伐，反而在一次次討論中讓垃圾處理的技術(shù)路徑更為清晰，同時(shí)民眾對(duì)垃圾焚燒廠建設(shè)的接受度也越來越高。在政府、行業(yè)協(xié)會(huì)、從業(yè)人士以及環(huán)保志愿者等多方共同努力下，依據(jù)垃圾焚燒污染控制標(biāo)準(zhǔn)而制定的行業(yè)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)也進(jìn)一步推動(dòng)了行業(yè)處理水平的全面提升。隨著技術(shù)運(yùn)營和管理水平的提高，鄰避問題將妥善得到解決，從而加速焚燒項(xiàng)目建設(shè)，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)程。
　　
　　垃圾焚燒項(xiàng)目管控變遷
　　
　　行業(yè)內(nèi)，在不到兩年的時(shí)間里垃圾焚燒項(xiàng)目低價(jià)競(jìng)標(biāo)現(xiàn)象頻現(xiàn)。垃圾處理費(fèi)從兩年前行業(yè)堅(jiān)守的80元/噸的平均價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)一路跌到30元以下，在2015年底的浙江紹興項(xiàng)目的競(jìng)價(jià)中，重慶三峰報(bào)出了18元/噸的價(jià)格，直接擊穿了行業(yè)心理底線。
　　
　　之所以出現(xiàn)超低價(jià)競(jìng)標(biāo)現(xiàn)象，從政府的角度看是為了低價(jià)買服務(wù)，從企業(yè)的角度看，其根本原因在于垃圾焚燒項(xiàng)目運(yùn)營收益保障發(fā)生了變化。由于運(yùn)營后端電價(jià)補(bǔ)貼豐厚，足以覆蓋建設(shè)運(yùn)營成本，導(dǎo)致上述企業(yè)將搶占項(xiàng)目資源放在競(jìng)標(biāo)考慮因素的首位，而不再是追求單個(gè)項(xiàng)目盈利大化。
　　
　　隨著行業(yè)的發(fā)展完善以及環(huán)境質(zhì)量目標(biāo)管控時(shí)代的到來，這種低價(jià)競(jìng)標(biāo)現(xiàn)象不會(huì)持續(xù)太久：
　　
　　擴(kuò)大規(guī)模而不求盈利本身就是不符合市場(chǎng)規(guī)律的做法，一旦電價(jià)補(bǔ)貼政策出現(xiàn)變化，運(yùn)營企業(yè)將可能面臨盈利微薄甚至倒貼運(yùn)營的局面，彼時(shí)首先傷害的必然是企業(yè)自身；
　　
　　隨著環(huán)境質(zhì)量改善與政績(jī)考核的緊密掛鉤，一味追求低價(jià)帶來的治理效果疑問和民眾擔(dān)憂都會(huì)成為切實(shí)壓力落到地方政府頭上，其必將重新考量利弊得失；
　　
　　企業(yè)低價(jià)中標(biāo)后投運(yùn)期坐地起價(jià)的現(xiàn)象頻頻出現(xiàn)，導(dǎo)致政府方騎虎難下，已經(jīng)引起了地方政府的警惕。
　　
　　綜上分析，隨著上述問題的緩解，行業(yè)未來發(fā)展將會(huì)逐漸趨于健康。