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霍尼艾格
昨日，本網(wǎng)發(fā)布《數(shù)讀城市垃圾5年處置 強制分類只是固廢產(chǎn)業(yè)鏈起點》，對近5年我國城市垃圾處理問題進行了簡要概述，得出“垃圾分類是固廢產(chǎn)業(yè)鏈起點”的結(jié)論。今天，本文就大固廢產(chǎn)業(yè)的發(fā)展環(huán)境進行梳理，以饗讀者。
近段時間，受益于政策層面利好與上海垃圾分類的驅(qū)動，A股市場中，固廢處理板塊的個股表現(xiàn)十分活躍。啟德桑德、上海環(huán)境、京藍科技、維爾利、上海環(huán)境、盛運環(huán)保、永清環(huán)保等都?xì)v經(jīng)了漲停大潮。
政策驅(qū)動力
先說政策層面。《固體廢物污染環(huán)境防治法(修訂草案)》于6月25日首次提請人大會議審議。草案將推行生活垃圾分類制度，擬規(guī)定按照產(chǎn)生者付費原則實行生活垃圾處理收費制度，具體如下：
這是規(guī)范從1995年頒布實施以來的第5次修訂，把生活垃圾分類納入法治軌道，為生活垃圾分類提供了強有力的法律保障。
在此之前，住建部、環(huán)境部等9部委聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于在全國地級及以上城市全面開展生活垃圾分類工作的通知》中，決定自2019年起在全國地級及以上城市全面啟動生活垃圾分類工作，制定了任務(wù)目標(biāo)：
再往前看，2019年初，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《“無廢城市”建設(shè)試點工作方案》，提出，在全國范圍內(nèi)選擇10個左右有條件、有基礎(chǔ)、規(guī)模適當(dāng)?shù)某鞘校谌杏蚍秶鷥?nèi)開展“無廢城市”建設(shè)試點。到2020年，系統(tǒng)構(gòu)建“無廢城市”建設(shè)指標(biāo)體系，探索建立“無廢城市”建設(shè)綜合管理制度和技術(shù)體系，形成一批可復(fù)制、可推廣的“無廢城市”建設(shè)示范模式。
分析指出，垃圾分類對于固廢產(chǎn)業(yè)鏈的影響，主要體現(xiàn)在兩大方面：第一，垃圾分類的源頭減量會導(dǎo)致后端填埋、焚燒的垃圾量減少，導(dǎo)致垃圾焚燒發(fā)電等的減量；第二，引發(fā)分類清運的環(huán)衛(wèi)設(shè)施、廚余垃圾的處置以及再生資源利用板塊的市場需求。
市場擴張力
細(xì)分板塊的前景與環(huán)保治理的進程息息相關(guān)。以大氣板塊為例，電力行業(yè)超低排放進入尾聲，雖然非電行業(yè)超低排放改造已經(jīng)啟動，但在業(yè)績訂單表現(xiàn)上“補得沒有漏的多”；還有水處理板塊，污水處理和供水市場接近飽和，增長速度降低，黑臭水體的治理也臨近結(jié)束，導(dǎo)致投資熱情降溫。
反倒是大固廢板塊，具彈性空間。一來，由于排放標(biāo)準(zhǔn)的不斷收嚴(yán)，垃圾焚燒領(lǐng)域的競爭格局日益優(yōu)化，來收費制度的即將入法也和電價補貼下調(diào)的“噩耗”形成對沖；二來，與垃圾分類息息相關(guān)的環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域，市場空間極具想象力；三來，一直面臨“錢荒”麻煩的土壤修復(fù)，也因為國家固廢政策的驅(qū)動，尤其是多地土壤修復(fù)專項基金的建立，逐漸有了“本錢”。
根據(jù)國聯(lián)證券的判斷，垃圾分類工作的高速推進將對固廢產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生積極影響，前端環(huán)衛(wèi)公司將參與分類運營，中端分類運輸將帶動專項車輛需求，后端干濕處理將釋放廚余設(shè)備需求以及提升處置企業(yè)垃圾發(fā)電效率，各端均將逐步受益。
具體釋放多少空間？國盛證券給出的答案是：對應(yīng)產(chǎn)業(yè)鏈中環(huán)衛(wèi)轉(zhuǎn)運、餐廚垃圾處置、垃圾焚燒領(lǐng)域均有望迎來投資機遇，新增設(shè)備購置及裝置建設(shè)空間約1600億元。還有業(yè)內(nèi)人士指出，在10年內(nèi)可以達到2000億~3000億的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。
然而，還有一項數(shù)據(jù)不能忽視：“無廢城市”建設(shè)試點委員會主任委員杜祥琬介紹，“無廢社會”建設(shè)的經(jīng)濟效益巨大，到2030年，我國主要“城市礦山”的回收價值可達2.14萬億元，鄉(xiāng)村廢物的資源化利用產(chǎn)生投資效益3.97萬億元，重點工業(yè)固體廢物資源化經(jīng)濟效益1.35萬億元。
不過需要提醒的是，當(dāng)前垃圾分類固然如火如荼，但它終究是一個長期的任務(wù)，推廣過程且步履維艱，因此而受益的各個產(chǎn)業(yè)鏈條，短期內(nèi)爆發(fā)的可能性不大，但長期會享受不斷釋放的紅利。而且大固廢產(chǎn)業(yè)的商業(yè)模式、技術(shù)工藝等還存在短板，仍在演化之中，藍海之中的競爭白熱化在所難免。
