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站在后補(bǔ)貼時代的十字路口，光伏準(zhǔn)備向哪走？當(dāng)下，光伏不僅要面臨可再生能源內(nèi)部的行業(yè)競爭，還要在后補(bǔ)貼時代贏得市場空間。
集體重挫 產(chǎn)業(yè)迎“冰點(diǎn)”
曾經(jīng)，由政策帶來的可觀收益，令近年光伏發(fā)電項目備受各路資本青睞。按照五年一個周期計算，幾乎在每個周期都曾出現(xiàn)過“草莽英雄”，誠如無錫尚德、江西賽維、漢能。但經(jīng)過嚴(yán)控新增規(guī)模、降低補(bǔ)貼強(qiáng)度的“531新政”洗禮，光伏產(chǎn)業(yè)鏈一時“手足無措”。新政之下，在建未并網(wǎng)項目則拿不到政府補(bǔ)貼，項目收益預(yù)期驟降一半，投資回本周期拉長一倍。而直觀的影響之一，便是直接讓整個行業(yè)來了個“急剎車”。
“531新政”出臺后的1個月內(nèi)，新增裝機(jī)數(shù)量的減少也導(dǎo)致光伏產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品需求的減弱，光伏設(shè)備價格與各環(huán)節(jié)產(chǎn)能利用率呈現(xiàn)出“雙跌”態(tài)勢。市場競爭加劇的同時，整體光伏新增裝機(jī)規(guī)模增速大幅降低，普通地面式光伏電站的新增投資幾近停滯。另據(jù)國家能源局日前發(fā)布的2019年一季度裝機(jī)數(shù)據(jù)來看，全國光伏新增裝機(jī)5.2GW，其中，光伏電站2.4GW，分布式光伏2.8GW。與2018年同期相較，這一數(shù)值下降了近50%。
這與過去幾年的光伏“熱”形成了鮮明對比，從光伏企業(yè)2018年的年報數(shù)據(jù)中也可窺一斑。2018年光伏行業(yè)相關(guān)上市公司呈現(xiàn)凈利潤大幅下滑，資本開支同比下降態(tài)勢。在23家凈利同比增長的企業(yè)中，超半數(shù)企業(yè)凈利潤增長率不足20%。然而，并不是所有企業(yè)都如此幸運(yùn)。國內(nèi)超60%的光伏企業(yè)出現(xiàn)業(yè)績下滑，甚至不少企業(yè)業(yè)績出現(xiàn)大幅虧損。
曙光將至 新一輪競逐賽開跑
盡管2018年光伏行業(yè)發(fā)展遇政策“黑天鵝”，但光伏產(chǎn)業(yè)也正逐步恢復(fù)元?dú)狻?ldquo;今年應(yīng)該不會再退坡了。”中國光伏行業(yè)協(xié)會副秘書長劉譯陽曾明確指出。2019年4月，國家能源局發(fā)布《關(guān)于征求對2019年風(fēng)電、光伏發(fā)電建設(shè)管理有關(guān)要求的通知(征求意見稿)意見的函》明確，將采取“量入為出”的方式，以補(bǔ)貼額定裝機(jī)量，改變以往相關(guān)職能部門“各自為政”導(dǎo)致補(bǔ)貼總量和裝機(jī)規(guī)模脫節(jié)的情況。
對于2019年是否會重現(xiàn)搶裝潮？當(dāng)光伏進(jìn)入競價機(jī)制后，補(bǔ)貼強(qiáng)度越低，裝機(jī)規(guī)模將隨之越大。《通知》明確，競價上網(wǎng)項目將占2019年地面電站和工商業(yè)電站的較大比例。根據(jù)上述政策制定進(jìn)度及實(shí)施預(yù)期，2019年下半年將是國內(nèi)光伏市場啟動及集中建設(shè)期。曾經(jīng)冷清的戶用光伏市場漸有起色，地面電站市場也將通過競價和平價機(jī)制全面啟動。國內(nèi)券商預(yù)測，2019年國內(nèi)實(shí)際裝機(jī)量有望超出此前40GW左右的預(yù)期。
一個潛在的市場需求不容忽視——在光伏新政的影響下，2019年，所有光伏企業(yè)都將圍繞著30億元的補(bǔ)貼體量進(jìn)行角逐。而風(fēng)險和收益又是成正比的，這也正印證了光伏行業(yè)正朝著市場化的方向不斷邁進(jìn)。
新周期，新機(jī)遇。近一年時間過去了，光伏市場格局生變：行業(yè)兩極分化愈發(fā)凸顯，資源向優(yōu)質(zhì)企業(yè)集中。激烈的競價機(jī)制必然迫使企業(yè)在電站設(shè)計、施工和運(yùn)維方面做到極致，否則一些企業(yè)將在競爭中“出局”。相反地，一些具有技術(shù)、規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)，將獲取更大的市場份額。
