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環保前三季度維持高增長 大氣污染治理成未來重點

2017-11-16 08:51:15來源:平安證券 編輯:墨泉 關鍵詞:大氣污染治理PM2.5檢測儀農村污水處理閱讀量:32316

導讀:環保上市公司三季報已披露完畢,行業仍維持高增長。業內預計,由于重污染天氣延續,大氣污染治理仍是未來重點,鑒于關注碧水源。
  【中國環保在線 市場行情】目前,環保上市公司三季報已披露完畢,行業仍維持高增長,且目前整個市場風格偏好。環保領域碧水源、清新環境質地優良,未來三年仍將保持25%左右的歸母凈利潤復合增速。業內預計,由于重污染天氣延續,大氣污染治理仍是未來重點,鑒于關注碧水源。
 
  行情判斷:業績持續高增,關注估值提升機會。目前,環保上市公司三季報已披露完畢。前三季度,環保類上市公司實現營收約1622億元,同比增長32.33%,實現歸母凈利潤256億元,同比增長29.86%,行業仍維持高增長。新十九大的順利召開,環保被提升至新的高度,我們判斷未來幾年環保行業將持續景氣,值得長期關注。另外,目前整個市場風格偏好,如白酒行業的貴州茅臺,乳制品行業的伊利股份,相關個股估值都得到極大提升。環保領域碧水源、清新環境質地優良,未來三年仍將保持25%左右的歸母凈利潤復合增速。我們判斷未來行情有望從食品飲料領域向環保等領域擴散,建議重點配置碧水源、清新環境。
 
  重污染天氣持續,大氣污染治理仍是未來重點:近日,環保部公布201 7年1-9月全國空氣質量狀況。1-9月,京津冀區域PM2.5濃度為64微克/立方米,同比上升10.3%,PMlO濃度為114微克/立方米,同比上升10.7%,且近日京津冀及周邊地區連續出現重污染天氣,總體來看,大氣污染治理仍將是未來重點。另外,近日工信部和環保部明確提出,2017~2018年秋冬季“2+26”城市實施錯峰生產。我們認為,錯峰生產的嚴格落實充分表明國家大氣污染治理的決心,不過錯峰生產只是短期權宜之計,側面表明后期鋼鐵、水泥、玻璃等非電行業煙氣治理將持續趨嚴且必將得到嚴格落實,利好非電行業煙氣治理相關標的,建議關注清新環境、龍凈環保。
 
  新組合
 
  組合新凈值1.10,累計跑贏行業10.74%。組合持倉:碧水源(9.72%)、國禎環保(21.18%)、瀚藍環境(28.43%)、東江環保(9.82%)。碧水源(膜技術國內、DF膜有望助力公司再次騰飛)、國禎環保(農村污水治理受益標的)、瀚藍環境(的現金流資產、固廢危廢業務不斷擴張)、東江環保(大量危廢無害化產能即將釋放+危廢EPC業務快速發展)。
 
  11月金股一一碧水源
 
  碧水源的膜法水處理技術在國內處于水平。其中,MBR膜具有占地面積小,可實現地表水四類以上,從城市未來提標、省地和擴容的角度,MBR膜仍有很大提升空間。公司研發的DF膜在國內處于水平,可實現地表水三類以上,達到飲用水平,真正實現水的循環使用,隨著環保標準的持續提升,公司的DF膜有望復制MBR膜技術的成功,助力公司二次騰飛。訂單方面,2017年前三季度,公司新增EPC類訂單192億元,新增BOT+TOT訂單合計224億元,內部抵扣后,合計訂單約300億元,遠超去年全年240億元的水平,公司未來業績增長有保障。我們預計公司2017-2018年EPS分別為0.86、1.15元,對應PE分別為21.02、15.69.當前股價具有很強的安全邊際且目前市場偏好,建議重點配置。行情回顧:本周國內主要指數表現良好,萬得全A指數漲幅2.88%,滬深300指數漲幅2.99%。行業板塊方面,環保公用板塊漲幅1 .06%,弱于萬得全A指數和滬深300指數,在28個細分行業中排第23名。從年初至今,環保公用行業漲幅1.93%,在28個細分行業中排第15名。同期萬得全A指數漲幅10.2g%,滬深300指數漲幅24.22%,行業跑輸萬得全A指數和滬深300指數分別為8.37%、22.30%。
 
  公司動態:項目訂單增加。本周天翔環境與遂寧市安居區工業集中發展區管理委員會簽署《投資協議書》,公司將在該區新建20萬噸/年廢輪胎裂解項目,項目總投資約7億元。中國天楹中標揚州市江都區生活垃圾焚燒發電項目,該項目采取BOT模式,總投資約3.2億元。蒙草生態與五原縣原美生態運營管理有限公司簽署PPP項目施工合同,合同總價值約2.89億元。
 
  原標題:環保公用行業投資報告:重污染天氣持續 大氣污染治理仍是未來重點
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