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都說2018年之后，環(huán)保企業(yè)迎來了強“洗牌”期，為明顯的一點就是國資入主紓困。2020年，又是一場“龍虎斗”，股權(quán)騰挪間意味著環(huán)保市場格局正在快速變化。
本文盤點一下2020年環(huán)保企業(yè)的股權(quán)交易。
注：
1、創(chuàng)業(yè)環(huán)保股權(quán)交易以非公開發(fā)行股票方式進行，原定長江生態(tài)環(huán)保集團有限公司、三峽資本控股有限責任公司、天津市政投資有限公司減至2名，即長江生態(tài)環(huán)保(10億元)以及天津市政投資(2億元)，發(fā)行金額從18億元調(diào)整為12億元。(詳見《關(guān)于天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團股份有限公司非公開發(fā)行股票二次反饋意見之回復報告》)
公告并未詳述發(fā)行后股權(quán)持有情況，但此前公告顯示長江生態(tài)環(huán)保在此次交易后持股10.27%。
2、中持股份的這場股權(quán)交易終導致的結(jié)果為，長江環(huán)保集團雖為第一大股東，但目前公司處于無控股股東和實控人階段。
3、巴安水務收購集安天源的交易自2017年就開始協(xié)商，時隔3年未完成轉(zhuǎn)讓和交割據(jù)悉源于集安天源的內(nèi)部分歧，該起交易也引發(fā)了深交所的關(guān)注，后者向巴安水務發(fā)出了關(guān)注函。而該筆交易2020年底完成簽約，2021年初完成了交割。
4、城發(fā)環(huán)境擬以發(fā)行A股方式并購啟迪環(huán)境，并且擬更名“黃河環(huán)境”，戰(zhàn)略定位清楚明了。根據(jù)公告，換股比例為1:0.6526，同時城發(fā)環(huán)境還擬向不超過35名特定投資者定增，募集配套資金不超過27億元，用于償債補流及支付本次交易費用等。雙方已經(jīng)披露重組預案，城發(fā)環(huán)境控股股東為河南投資集團，實控人為河南省財政廳。
交易完成后，市值約80億的啟迪環(huán)境將終止上市并注銷法人資格。
5、津膜科技股權(quán)轉(zhuǎn)讓僅造成了實控人控制結(jié)構(gòu)變更，而不造成實控人和控股股東變更(天津工業(yè)大學/天津膜天膜工程技術(shù)有限公司)。此前津膜科技曾公開表示，或?qū)⒁肴A潤集團旗下的企業(yè)為戰(zhàn)略投資者，可能導致實控人變更。
另，津膜科技2020年掛牌轉(zhuǎn)讓宜春津核52.25%股權(quán)事宜已完成工商變更登記，交易對象為中核新能源投資有限公司。2021年初，津膜科技又發(fā)布公告表示，掛牌轉(zhuǎn)讓浙江津膜環(huán)境科技有限公司75%股權(quán)。
6、自2021年1月8日起，原“國禎環(huán)保”證券簡稱正式變更為“節(jié)能國禎”，全稱由“安徽國禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司”變更為“中節(jié)能國禎環(huán)保科技股份有限公司”。雙方交易完成后，中節(jié)能通過直接和間接持股份額達到23.69%，加上委托表決權(quán)股份，其與一致行動人表決權(quán)上升到29.95%。
由此，節(jié)能國禎實控人也變更為國資委。
此前，國禎環(huán)保曾發(fā)布公告，交易對象為長江環(huán)保集團和三峽資本，半年后，交易份額“1.01億股股份”轉(zhuǎn)向了中節(jié)能。業(yè)界分析，或系中節(jié)能出價高于“三峽系”所致。
2021年2月9月，鐵漢生態(tài)第三屆董事會第八十次會議審議通過了《關(guān)于擬變更公司名稱及證券簡稱的議案》。即，“深圳市鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司”變更為“中節(jié)能鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司”，證券簡稱由“鐵漢生態(tài)”變更為“節(jié)能鐵漢”。
本次中國節(jié)能收購鐵漢生態(tài)的交易不僅為10.11%的股權(quán)交易，還有同步進行的鐵漢生態(tài)向特定對象發(fā)行股份的交易，完成后中國節(jié)能直接持有25.02%的股權(quán)，通過中節(jié)能資本控股有限公司間接持有2.62%的股權(quán)，合計為27.64%。中國節(jié)能成為鐵漢生態(tài)的控股股東，國務院國資委成為公司的實際控制人。
7、富春環(huán)保實控人變更為南昌市國資委(國資跨省)。
8、據(jù)公告稱，碧桂園服務表示，截至2027年12月31日，如其環(huán)衛(wèi)板塊未在國內(nèi)外證券交易所上市，則會在一年內(nèi)收購第四賣方所持有的滿國康潔29.01%股權(quán)，作價不高于45億元。
9、交易完成后，新蘇環(huán)保持有雪浪環(huán)境股權(quán)為29.86%，成為控股股東，常州市新北區(qū)人民政府成為雪浪環(huán)境實際控制人。
10、威立雅與蘇伊士兩大國外水務領(lǐng)域巨頭的并購交易2020年下半年受到了廣泛關(guān)注和熱切探討，威立雅更是計劃全面獲取蘇伊士的控制權(quán)，不過海外消息顯示這一提案遭到了政府駁回，認為雙方技術(shù)產(chǎn)品重合度較高，且蘇伊士公司董事會的合并意愿不強。法院也要求在未獲得蘇伊士董事會批準的情況下，威立雅不得對蘇伊士提出全面的收購要約。
11、中國能源建設擬通過向葛洲壩除葛洲壩集團以外的股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并葛洲壩，預案顯示以6.04元/股為基準，葛洲壩換股價格為8.76元/股，溢價率45%，中國能源建設本次A股發(fā)行價格為1.98元/股。2021年2月8日，本次交易獲得了國資委批復——原則同意。
交易完成后，葛洲壩將終止上市，中國能源建設將完成A+H兩地上市。
12、中國城鄉(xiāng)通過認購碧水源非公開發(fā)行的約4.81億股股份；接受表決權(quán)委托；公司董事會改組等方式，獲得了碧水源控制權(quán)。一系列事項完成后，中國城鄉(xiāng)及其一致行動人在公司中擁有表決權(quán)的股份數(shù)量合計為約7.58億股，占公司總股本的23.95%，國資委成為碧水源實控人。
13、大禹節(jié)水以北京樂水新源智能水務科技有限責任公司51%股權(quán)、云南大禹智慧水務科技有限公司100%股權(quán)、杭州大禹慧水科技有限公司100%股權(quán)對慧圖科技增資并認購其新發(fā)行股份7259.695萬股，同時受讓1200萬股股份。
一系列事項完成后，慧圖科技成為大禹節(jié)水控股子公司，直接和間接持有股權(quán)合計57.05%，旨在加速推動物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、人工智能、第五代移動通信網(wǎng)絡、智慧氣象等現(xiàn)代信息技術(shù)在農(nóng)業(yè)和水利領(lǐng)域的應用。
14、2020年，三峽資本及其一致行動人長江生態(tài)環(huán)保集團頻頻舉牌興蓉環(huán)境，截至三季度，三峽資本持有股權(quán)達7.87%，僅次于成都環(huán)境投資集團有限公司，長江生態(tài)環(huán)保集團持有股權(quán)達2.43%。
2021年2月，據(jù)興蓉環(huán)境公告顯示，長江生態(tài)環(huán)保集團和三峽資本再增持，目前持股比例分別為2.55%和8.53%。
15、2020年4月8日至2021年1月7日，長江生態(tài)環(huán)保集團有限公司及一致行動人三峽資本控股有限責任公司利用自有資金，以集中競價交易方式對上海環(huán)境進行增持。截至1月7日，長江環(huán)保集團累計增持1.1626%，三峽資本累計增持0.0574%，合計1.22%，增持金額13,375.48萬元。
增持計劃完成后，長江生態(tài)環(huán)保集團及三峽資本持上海環(huán)境股份合計5.0644%。
而值得注意的是，就在2月1日，上海環(huán)境再次發(fā)布公告稱，長江環(huán)保集團及其一致行動人三峽資本再次合計增持1.03%，合計持股已達到6.09%。
16、龍凈環(huán)保對于中濱環(huán)保的收購，70%股權(quán)作價3640萬元，隨后出資1.4億元對后者進行增資。同時，作為“廢氣股”的龍凈環(huán)保兩次收購都是劍指固廢業(yè)務，包括臺州德長的危廢處置中心項目，以及中濱環(huán)保的固廢綜合處置中心項目等。
