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黎明
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E20研究院數(shù)據(jù)中心對(duì)2020年環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)進(jìn)行盤點(diǎn)：
(1)從E標(biāo)通獲悉，2020年環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)共計(jì)釋放近14000個(gè)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化運(yùn)營服務(wù)類項(xiàng)目(含標(biāo)段)，新增環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化年服務(wù)金額670億余元，同比上漲27.13%。無論項(xiàng)目數(shù)量還是年服務(wù)金額，2020年12月份均創(chuàng)歷史新高。
(2)3年以上環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目的服務(wù)模式主要以3×N或3×N+M的購買服務(wù)為主，隨著環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目的年服務(wù)金額的增加，部分環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目采用了PPP或非PPP特許經(jīng)營類服務(wù)模式。2020年非PPP特許經(jīng)營模式的環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目增多，超過環(huán)衛(wèi)PPP項(xiàng)目數(shù)量。
(3)2020年以服務(wù)城市域?yàn)橹鞯沫h(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目數(shù)量約占到2020年整體的60%，市場(chǎng)份額約占66%。東北地區(qū)單體城鄉(xiāng)一體化項(xiàng)目年服務(wù)金額高，約2115萬元/年。
(4)2020年橫向一體化趨勢(shì)更加明顯，2020年橫向/縱向一體化環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目平均年服務(wù)金額排名第一省份為廣東省，單體年服務(wù)金額約9404萬元/年，其次為天津市，單體年服約7228萬元/年。
(5)2020年下半年所中標(biāo)的垃圾分類項(xiàng)目數(shù)量多于上半年所中標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)量。2020年所中標(biāo)的垃圾分類項(xiàng)目中，53%的項(xiàng)目所采用的分類模式為可溯源分類，且該模式分類由于投入智能化設(shè)備等原因，項(xiàng)目的服務(wù)年限往往較宣傳型分類或常駐型分類長。
(6)從競(jìng)爭(zhēng)主體角度進(jìn)行切分，物業(yè)保潔類企業(yè)很大一部分環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化份額來源為年服在500萬及以下的小項(xiàng)目;固廢、水務(wù)A方陣擴(kuò)張和地方環(huán)衛(wèi)企業(yè)市場(chǎng)化類企業(yè)所占市場(chǎng)份額大多來源于年服務(wù)金額在500萬以上的環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目，尤其是年服務(wù)金額過億元的環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目。
備注：本文按照E20研究院對(duì)環(huán)衛(wèi)行業(yè)的的定義和分類對(duì)環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目予以篩選。
(一)2020年12月收官完美，項(xiàng)目數(shù)量和年服務(wù)金額創(chuàng)歷史新高
E20研究院數(shù)據(jù)中心從E標(biāo)通獲悉，2020年，環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)共計(jì)釋放近14000個(gè)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化運(yùn)營服務(wù)類項(xiàng)目(含標(biāo)段)，新增環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化年服務(wù)金額670億余元，同比上漲27.13%。左圖為2020年環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目每月中標(biāo)情況，12月份釋放環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目數(shù)量及年服務(wù)金額均第一。右圖為2016-2020年每月環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目中標(biāo)情況，右上為按項(xiàng)目數(shù)量劃分，右下為按年服務(wù)金額劃分。無論項(xiàng)目數(shù)量還是年服務(wù)金額，2020年12月份均創(chuàng)歷史新高。
環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)“小而散”的局面一直沒有改變，左邊兩圖為2020年不同規(guī)模環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目情況，78%的環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目規(guī)模依然在500萬及以下，而此部分項(xiàng)目所占環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)份額僅25%。右側(cè)兩圖為2016-2020年歷年不同規(guī)模環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目情況，總體來看基本符合“二八定律”，項(xiàng)目數(shù)量占比20%的較大規(guī)模項(xiàng)目(500萬以上)，實(shí)際供應(yīng)了80%的項(xiàng)目規(guī)模。
左圖為2020年不同規(guī)模環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目的年限分布，可以得到，長年限的環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目，其年服務(wù)金額也相應(yīng)增大，500萬及以下的小項(xiàng)目服務(wù)年限大多在3年及3年以下，超80%的10年以上環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目年服務(wù)金額在500萬元/年以上。右圖為2020年不同規(guī)模環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目服務(wù)模式情況，約80%的購買服務(wù)項(xiàng)目年服務(wù)金額在500萬及以下。
E20研究院認(rèn)為研究中長期的環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目釋放規(guī)律更能體現(xiàn)市場(chǎng)化的規(guī)律，因此，E20研究院數(shù)據(jù)中心對(duì)3年以上環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目進(jìn)行研究。左圖是2020年3年以上環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目服務(wù)模式情況，3年以上環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目的服務(wù)模式主要以3×N或3×N+M的購買服務(wù)為主，部分大體量環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目采用了PPP或非PPP特許經(jīng)營類服務(wù)模式。右圖為3年以上環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目PPP與非PPP特許經(jīng)營項(xiàng)目情況，2020年非PPP特許經(jīng)營模式的環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目在增多，同時(shí)超過了當(dāng)年環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化PPP項(xiàng)目數(shù)量。
2020年釋放環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化PPP或非PPP特許經(jīng)營類項(xiàng)目數(shù)量較多的城市主要有華東地區(qū)的江西、安徽省，西南地區(qū)的云南、貴州省，華南地區(qū)的廣東省等地，右圖為按年服金額維度劃分的情況。
說完環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目的服務(wù)模式，再來看看2020年環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目的地域分布情況(左圖)，華東和華南等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)依然是環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目的主戰(zhàn)場(chǎng)。右圖為2020年各省市環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化表現(xiàn)情況，其中廣東、江西、云南、貴州等地10年以上環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目份額占比較大，這和上一張PPT所講的環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化PPP和非PPP特許經(jīng)營類項(xiàng)目釋放情況相一致。
對(duì)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目的服務(wù)范圍進(jìn)行分析，環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目的服務(wù)范圍無外乎城市域、縣域、城鄉(xiāng)一體化、鄉(xiāng)鎮(zhèn)域等幾類。左圖：2020年環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目的服務(wù)范圍以城市為主，以服務(wù)城市域?yàn)橹鞯沫h(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目數(shù)量約占到2020年整體的60%，市場(chǎng)份額約占66%。而從中間兩張圖我們不難發(fā)現(xiàn)，城鄉(xiāng)一體化的環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目其服務(wù)年限主要集中在3年以上，且年服務(wù)金額多高于1000萬元/年，項(xiàng)目釋放雖然少，但單體質(zhì)量較優(yōu)。右圖為2020年七大地理區(qū)城鄉(xiāng)一體化環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目的平均年服務(wù)金額情況，東北地區(qū)單體城鄉(xiāng)一體化項(xiàng)目年服務(wù)金額高，約2115萬元/年。
2020年對(duì)于環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)而言，“城市管家”、“大市政綜合管養(yǎng) ”、“城市服務(wù)”等關(guān)鍵詞頻出，這類項(xiàng)目往往涵蓋環(huán)衛(wèi)、道路養(yǎng)護(hù)、城市路燈、河道管理、園林綠化、公園管護(hù)等多項(xiàng)服務(wù)。E20研究院將此類項(xiàng)目定義為環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化的橫向一體化項(xiàng)目。將傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)與城市管養(yǎng)的多項(xiàng)服務(wù)進(jìn)行一體化打包，全區(qū)域覆蓋、全流程作業(yè)、精細(xì)化管理，可以適度提升市政、環(huán)衛(wèi)、綠化管護(hù)的水平和質(zhì)量，2020年趨勢(shì)更為明顯(左圖)。
左圖為2020年不同規(guī)模環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目橫向/縱向一體化項(xiàng)目占比情況，環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目中所涉及的服務(wù)內(nèi)容種類較多的橫向/縱向一體化項(xiàng)目的年服金額整體較大，約60%的年服務(wù)金額在5000萬元/年以上的環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目的服務(wù)內(nèi)容為橫向一體化。右圖是2020年橫向/縱向一體化環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目平均年服務(wù)金額排名前十省市，第一為廣東省，單體年服務(wù)金額約9404萬元/年，其次為天津市，單體年服約7228萬元/年。
環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化部分還有一個(gè)板塊不得不提：垃圾分類。E20研究院曾對(duì)垃圾分類的模式進(jìn)行梳理和歸類，大致可分為宣傳型分類、常駐型分類和可溯源型分類(左上圖)。左下圖為2020年垃圾分類項(xiàng)目的每月中標(biāo)情況，2020年下半年所釋放的垃圾分類項(xiàng)目數(shù)量多于上半年所釋放的項(xiàng)目數(shù)量。而2020年所釋放的垃圾分類項(xiàng)目中，53%的項(xiàng)目所采用的分類模式為可溯源分類，且該模式分類由于投入智能化設(shè)備等原因，項(xiàng)目的服務(wù)年限往往較宣傳型分類或常駐型分類要長(中上、中下圖)。右側(cè)圖則是2020年各省市垃圾分類項(xiàng)目的中標(biāo)情況，每個(gè)城市對(duì)于垃圾分類都有獨(dú)特的見解和做法，大部分城市以采取可溯源型分類模式的項(xiàng)目較多。
以上是2020年環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)情況，以下從競(jìng)爭(zhēng)主體角度進(jìn)行切分。左圖歷年環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化社會(huì)資本參與情況，“進(jìn)入者”不斷增多。E20研究院對(duì)每家進(jìn)入環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)的企業(yè)來源都進(jìn)行分類，大致分為市場(chǎng)化環(huán)衛(wèi)企業(yè)、物業(yè)保潔市場(chǎng)化延伸、市政綠化市場(chǎng)化延伸、車輛裝備市場(chǎng)化延伸、地方環(huán)衛(wèi)企業(yè)市場(chǎng)化和固廢、水務(wù)A方陣擴(kuò)張等6類。右圖分別是按照項(xiàng)目數(shù)量和年服務(wù)金額維度劃分的2020年不同類型企業(yè)中標(biāo)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目情況：瓜分2020年環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化部分蛋糕的主要是市場(chǎng)化環(huán)衛(wèi)企業(yè)、物業(yè)保潔市場(chǎng)化延伸及市政綠化市場(chǎng)化延伸類企業(yè)。
左上圖：物業(yè)保潔類企業(yè)很大一部分環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化份額來源于年服在500萬及以下的小項(xiàng)目;固廢、水務(wù)A方陣擴(kuò)張和地方環(huán)衛(wèi)企業(yè)市場(chǎng)化部分所占市場(chǎng)份額大多來源于年服務(wù)金額在500萬以上的環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目，尤其是年服務(wù)金額過億元的環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目。左下圖顯示了2020年不同類型社會(huì)資本中標(biāo)單體項(xiàng)目平均年服務(wù)金額情況，和左上圖保持一致，固廢、水務(wù)A方陣擴(kuò)張和地方環(huán)衛(wèi)企業(yè)市場(chǎng)化部分企業(yè)所拿到的項(xiàng)目體量較大，而物業(yè)保潔市場(chǎng)化延伸類企業(yè)所拿到的項(xiàng)目平均年服務(wù)金額低。
右圖是2020年不同類型社會(huì)資本中標(biāo)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目的七大地理區(qū)分布，市場(chǎng)化環(huán)衛(wèi)企業(yè)和物業(yè)保潔類企業(yè)所拿項(xiàng)目主要集中在華東地區(qū)，車輛裝備類和固廢、水務(wù)A方陣類中標(biāo)項(xiàng)目主要在華南地區(qū)，市政綠化類和地方環(huán)衛(wèi)企業(yè)市場(chǎng)化類企業(yè)在2020年主要在西南地區(qū)收割項(xiàng)目。
原標(biāo)題：數(shù)據(jù)觀察(下)：環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化年服同比上漲27.13%，2020年收官完美
