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2020年4月8日，北京高能時代環(huán)境技術(shù)股份有限公司發(fā)布了《關(guān)于收到中國證監(jiān)會并購重組審核委員會審核公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項的提示性公告》。
公告顯示，【中國證監(jiān)會上市公司并購重組審核委員會將于近日召開工作會議，審核公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項，會議具體時間以中國證監(jiān)會公告為準(zhǔn)。】
【公司 A 股股票將在并購重組委工作會議召開當(dāng)天停牌】
來梳理一下，高能環(huán)境這次【發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項】究竟是怎么回事。
直接來看，【北京高能時代環(huán)境技術(shù)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書(二次修訂稿)】
本次交易總體方案包括：(1)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)；(2)募集配套資金。
發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)——
高能環(huán)境擬分別向柯朋、宋建強、譚承鋒發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)。
其中，向柯朋發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其持有的陽新鵬富 40.00%的股權(quán)；向宋建強發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其持有的靖遠(yuǎn)宏達(dá) 30.01%的股權(quán)；向譚承鋒發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其持有的靖遠(yuǎn)宏達(dá) 19.01%的股權(quán)。本次交易完成后，陽新鵬富及靖遠(yuǎn)宏達(dá)將成為高能環(huán)境的全資子公司。
根據(jù)評估，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的對價合計為 46,735.44 萬元。
募集配套資金——
本次交易上市公司在發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的同時，擬向不超過 35名特定投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金。本次募集配套資金總額不超過17,000.00 萬元，本次募集配套資金發(fā)行股份數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司股本總額的 30%。
配套資金主要用于支付交易對方現(xiàn)金對價，補充上市公司流動資金，支付中介機構(gòu)費用和其他相關(guān)費用等，其中用于補充公司流動資金的比例不超過交易作價的 25%。
確定本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)發(fā)行價格為 10.01 元/股。
業(yè)績承諾及補償
本次交易的業(yè)績承諾期為 2020 年、2021 年和 2022 年，如本次交易未能于2020 年度內(nèi)實施完畢，則前述業(yè)績承諾期間相應(yīng)順延。
本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成重組上市。
影響
本次交易前，公司主要從事環(huán)境修復(fù)和固體廢物處理處置兩大業(yè)務(wù)領(lǐng)域。通過本次交易收購陽新鵬富和靖遠(yuǎn)宏達(dá)股權(quán)，將進(jìn)一步夯實環(huán)保主業(yè)，提升可持續(xù)發(fā)展能力、抗風(fēng)險能力以及后續(xù)發(fā)展?jié)摿Γ瑸檎w經(jīng)營業(yè)績提升提供保證，符合上市公司全體股東的利益。
此外，高能環(huán)境還發(fā)布了《北京高能時代環(huán)境技術(shù)股份有限公司關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書(修訂稿)及反饋意見回復(fù)修訂說明的公告 》以及《2020 年第三次臨時股東大會會議資料》。
會議時間：
現(xiàn)場股東大會：2020 年 4 月 14 日(星期二)下午 14：30，會期半天；
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2020 年 4 月 14 日至 2020 年 4 月 14 日
議案：《關(guān)于調(diào)整公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易具體方案的議案》
