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【中國環(huán)保在線 行業(yè)動態(tài)】環(huán)保產(chǎn)業(yè)火爆，企業(yè)跑馬圈地擴(kuò)張業(yè)務(wù)。然而企業(yè)通過跑馬圈地雖然能夠快速擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模，但是跑馬圈地是有限度的。跑馬圈地結(jié)束以后，節(jié)能環(huán)保企業(yè)該何去何從，即企業(yè)如何應(yīng)對“后跑馬圈地時代”？
節(jié)能環(huán)保企業(yè)如何應(yīng)對“后跑馬圈地時代”？
跑馬圈地，準(zhǔn)確地說并不是行業(yè)未來發(fā)展的大趨勢，而是一個已經(jīng)發(fā)生的事實，并且持續(xù)了多年。所以，除了考慮跑馬圈地本身作為一種趨勢延續(xù)外，我們更應(yīng)該考慮“后跑馬圈地時代，節(jié)能環(huán)保企業(yè)該何去何從”的問題。
我們先來看看節(jié)能環(huán)保行業(yè)跑馬圈地行為的本身。節(jié)能環(huán)保行業(yè)的主力市場如生活污水處理、生活垃圾處理、新能源等，都具有天然的自然壟斷性。簡單來說，就是一個市場(城市)只能容下有限數(shù)量的企業(yè)，比如該市場建造兩座10萬噸的生活污水處理廠就飽和了，再建造就是浪費。再比如，電網(wǎng)容量是有限的，屋頂空間資源也是有限的，因此太陽能光伏板不可能無限制地鋪設(shè)下去。
同時，這些產(chǎn)業(yè)還具有一個特點，就是運營周期長——PPP協(xié)議簽訂通常是20年或者30年，甚至更長。這就意味著，誰搶先擁有了這些資源，誰就占據(jù)了優(yōu)勢地位，且這種優(yōu)勢地位可以延續(xù)數(shù)十年，所以跑馬圈地的現(xiàn)象就出現(xiàn)了：盡量多地將這些具有自然壟斷性的資源攬在自己懷里，形成穩(wěn)固且長期的優(yōu)勢，并對競爭對手造成強(qiáng)烈的打擊。
目前，傳統(tǒng)水務(wù)行業(yè)、生活垃圾處理領(lǐng)域、危廢領(lǐng)域、新能源領(lǐng)域等跑馬圈地的現(xiàn)象比較嚴(yán)重。未來，土壤治理領(lǐng)域、餐廚領(lǐng)域以及部分資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，如汽車拆解、電子垃圾處理、礦渣處理等，也將出現(xiàn)跑馬圈地現(xiàn)象，發(fā)生時間周期取決于上述產(chǎn)業(yè)自身發(fā)展情況，主要在于盈利性、商業(yè)模式等是否成熟。
當(dāng)然，市場容量足夠大，或者不具備自然壟斷性，亦或風(fēng)險較高的細(xì)分行業(yè)，跑馬圈地現(xiàn)象就比較少甚至沒有，或者僅存于部分細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)。例如大氣治理，通常污染源為工業(yè)企業(yè)，因此的工業(yè)企業(yè)是大氣治理企業(yè)的青睞目標(biāo)，也是跑馬圈地的重要對象。
以電力企業(yè)為例，因其具有良好的現(xiàn)金流，環(huán)保需求強(qiáng)勁，一直都是脫硫脫硝市場的寵兒，也是跑馬圈地的標(biāo)準(zhǔn)對象。但同樣有著強(qiáng)烈環(huán)保需求的鋼鐵、水泥等企業(yè)，因為受經(jīng)濟(jì)周期影響以及自身風(fēng)險高企，為其提供服務(wù)自然就伴隨著較高的投資風(fēng)險，相對而言就沒有電力企業(yè)那么受歡迎。同樣的產(chǎn)品和服務(wù)，面對火電廠和水泥鋼鐵企業(yè)，選擇的策略完全不同，這就是典型的細(xì)分行業(yè)在跑馬圈地過程中，根據(jù)市場實際情況進(jìn)行再度細(xì)分。
工業(yè)節(jié)能、工業(yè)廢水等領(lǐng)域也有類似的問題。工業(yè)企業(yè)的環(huán)保市場容量足夠大，其自然壟斷性較弱，同時受工業(yè)企業(yè)自身經(jīng)營情況限制，加上其本身風(fēng)險較高，因此跑馬圈地的現(xiàn)象相對較少。
企業(yè)通過跑馬圈地能夠快速擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模，但是跑馬圈地是有限度的。跑馬圈地的有限性，意味著行業(yè)內(nèi)的企業(yè)都數(shù)量存在一個峰值，超過這個峰值企業(yè)將面臨無項目可做的局面。
以生活垃圾焚燒發(fā)電的有限性為例，2015年，我國城市生活垃圾清運量是1.91億噸，比2014年增加了大約7%。其中焚燒量是6175.5萬噸，占比為32%，填埋量是1.15億噸，占比是60%。當(dāng)年的垃圾焚燒處理能力約22萬噸/日，垃圾焚燒發(fā)電廠有220座，平均每座垃圾焚燒發(fā)電廠處理能力為1000噸/日。按照發(fā)達(dá)國家70%——80%的焚燒處理水平，在不考慮生活垃圾增量的情況下，假設(shè)我國可以達(dá)到75%的焚燒處理水平，那么我們需要大約393座垃圾焚燒發(fā)電廠?？紤]到未來垃圾焚燒發(fā)電廠處理規(guī)模可能越來越小，比如日處理能力為500噸，則需要的垃圾焚燒發(fā)電廠大約500座。
即使考慮到生活垃圾增量，但由于每年增量有限，并且伴隨城鎮(zhèn)化率的逐步平穩(wěn)、社會環(huán)保意識形態(tài)的不斷加強(qiáng)、垃圾分類的逐步推行，正反因素此消彼長的情況下，我們認(rèn)為，行業(yè)總體能夠容納的垃圾焚燒發(fā)電廠大概就是這個水平，基本在500座左右達(dá)到峰值，超過這個數(shù)量就意味著不少垃圾焚燒發(fā)電廠可能出現(xiàn)原料荒。
而實際上，2015年運營的生活垃圾焚燒發(fā)電廠為220座，同時大約有同等數(shù)量的生活垃圾焚燒廠在建，初步估計已經(jīng)明確規(guī)劃建設(shè)的數(shù)量加上已運營項目數(shù)量大約在400座至450座之間，離我們預(yù)計的500座已經(jīng)非常接近。
也就是說，生活垃圾焚燒企業(yè)在市場中想要獲取一個項目將越來越難，因為整個市場正趨于飽和，從前跑馬圈地的瘋狂擴(kuò)張可能轉(zhuǎn)瞬即逝，企業(yè)將面臨沒有新項目可開發(fā)的尷尬境地。同樣的情況在生活污水處理、供水等多個領(lǐng)域內(nèi)都會出現(xiàn)。
在這種可預(yù)期的趨勢下，我們不得不思考另一個問題：跑馬圈地結(jié)束以后，節(jié)能環(huán)保企業(yè)該何去何從？我們認(rèn)為，未來的節(jié)能環(huán)保行業(yè)市場將發(fā)生以下5個方面變化：
，并購整合加劇
作為一種規(guī)模化手段，在大范圍跑馬圈地宣告基本完成、新建以及TOT項目機(jī)會越來越少的背景下，并購整合將迎來一輪大爆發(fā)。
2013年，北控水務(wù)并購標(biāo)準(zhǔn)水務(wù)，一舉增加202.6萬噸/日的處理規(guī)模，引發(fā)業(yè)內(nèi)人士關(guān)注。實際上，過去5年間，北控水務(wù)新增了2224萬噸/日的處理規(guī)模，其中的48.1%即1070萬噸/日的處理規(guī)模是通過并購實現(xiàn)的。此外，光大通過并購東達(dá)水務(wù)，使處理規(guī)模達(dá)到112萬噸/日，在水務(wù)行業(yè)快速實現(xiàn)了突破，奠定了地位。
過去，在新建、TOT等主力市場機(jī)會較多的情況下，節(jié)能環(huán)保行業(yè)類似這樣的并購整合并不多見，一旦出現(xiàn)就是整個行業(yè)為之側(cè)目的大事件。而在未來，小到一兩個單體項目，大到幾乎同級別同體量企業(yè)的并購重組都將成為常態(tài)，包括耳熟能詳?shù)男袠I(yè)巨頭也可能出現(xiàn)相互之間的吸收、合并等。在市場容量趨于飽和的情況下，并購整合將成為規(guī)模競爭的主要手段。
我們預(yù)計，這種并購整合將遵循從劣質(zhì)到、從小型到大型的基本規(guī)律。所謂從劣質(zhì)到，是指首先在行業(yè)內(nèi)推出的可并購標(biāo)的，大部分屬于相對劣質(zhì)項目，這些項目往往存在經(jīng)營困難、現(xiàn)金流短缺、規(guī)范性差、規(guī)模一般等問題，無法支撐項目持續(xù)經(jīng)營，而的項目可能在后期更多出現(xiàn)。
而從小型到大型，是指首先在行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)的是大量的單體項目，規(guī)模一般較小，而到后期，以企業(yè)為單位而非以單體項目為單位的并購整合則越來越多。所以行業(yè)并購整合初期，不少經(jīng)營存在問題的小項目先陸續(xù)釋放出來，未來單體項目甚至行業(yè)內(nèi)企業(yè)整體尋求被并購被整合或?qū)⒊B(tài)化。
并購整合的興起，對行業(yè)內(nèi)的企業(yè)而言，大的變化在于運營能力越發(fā)重要，與市場開發(fā)能力并駕齊驅(qū)。在劣質(zhì)資產(chǎn)釋放階段，如果沒有提升能力，那么同等條件下往往無法承接此類項目。而在資產(chǎn)釋放階段，資產(chǎn)獲取代價較高，如果沒有的運營能力，并購成本可能難以收回。同時，企業(yè)對被并購資產(chǎn)的管理整合能力、企業(yè)文化輸出能力等越來越看重。
第二，渠道下沉
渠道下沉是大量企業(yè)應(yīng)該考慮的新策略。由于大城市市場規(guī)模的飽和，原來基于管理半徑、投資收益等各種因素不愿意考慮的小項目，將很快出現(xiàn)在新一輪的競爭名單中，而這些市場往往在縣域及以下城鎮(zhèn)或農(nóng)村中，對其進(jìn)行市場開拓，顯然原有的主力城市渠道無法有效覆蓋。因此，為了適應(yīng)大范圍(大量縣域及以下市場)小規(guī)模項目的市場趨勢，各類節(jié)能環(huán)保企業(yè)都將面臨渠道、市場嚴(yán)重下沉的考驗，優(yōu)先建立渠道優(yōu)勢的企業(yè)或?qū)⑸涎?ldquo;農(nóng)村包圍城市”的大戲。
過去節(jié)能環(huán)保企業(yè)尤其是全國性的企業(yè)，通常都是由投資部門在全國各地跑項目。渠道下沉以后，企業(yè)需要面對上千個可能存在機(jī)會的市場，總部直接操盤的難度越來越大。區(qū)域公司、省級平臺等便應(yīng)運而生，這是直接的應(yīng)對策略，也是目前全國性企業(yè)大量建設(shè)區(qū)域公司、省級公司的核心所在。同時為了適應(yīng)區(qū)域市場本地化，我們建議企業(yè)可以考慮與區(qū)域內(nèi)的強(qiáng)勢企業(yè)或者政府下屬對應(yīng)投資或產(chǎn)業(yè)平臺進(jìn)行深度合作，采用合資或金融手段強(qiáng)化對渠道下沉的應(yīng)對。
第三，小型化處理市場得到重視
小型化處理市場，包括分布式處理技術(shù)，將獲得的重視。例如，生活垃圾處理等主力市場在大規(guī)模項目跑馬圈地完成后，剩余市場主要是分散的小規(guī)模處理項目，如1——200噸/日的垃圾處理項目。由于填埋場在縣域及村鎮(zhèn)同樣面臨污染、庫容等問題，小規(guī)模的垃圾制氣、堆肥、熱解等技術(shù)可能獲得更多企業(yè)青睞。目前，已經(jīng)有不少中小企業(yè)在大力發(fā)展小型化處理技術(shù)，建議大家可以多關(guān)注和儲備，并尋求良好的發(fā)展機(jī)會。
第四，化大型企業(yè)出現(xiàn)
化擴(kuò)張將成為行業(yè)內(nèi)有識企業(yè)的另一個重要選擇。在國內(nèi)市場趨于穩(wěn)定的情況下，我們認(rèn)為行業(yè)內(nèi)的企業(yè)一方面會對國內(nèi)市場繼續(xù)深挖，另一方面可能會把市場力量從本國轉(zhuǎn)向“環(huán)境換資源”的國家，對潛力市場進(jìn)行強(qiáng)有力部署，開展“買買買”的游戲與輸出。經(jīng)過國內(nèi)市場的整合，加上在市場的大力開拓，未來我國節(jié)能環(huán)保行業(yè)有望產(chǎn)生類似威立雅這樣的巨頭。
第五，企業(yè)競爭力重構(gòu)
在上述變化之下，企業(yè)競爭力重構(gòu)就不難理解了。隨著并購整合加劇、渠道下沉、小型化處理市場激發(fā)以及化大型企業(yè)的出現(xiàn)，企業(yè)的運營能力、成本控制能力、化開拓能力，以及新的更加甚至革命性的技術(shù)研發(fā)能力等都將成為新的競爭要素。
目前，整個行業(yè)內(nèi)的企業(yè)基本都處于粗放的搶項目階段，核心能力和資源大量聚集在市場開拓方面，政府關(guān)系、公關(guān)能力、市場開拓是每個企業(yè)的核心要素。但是，按照行業(yè)發(fā)展趨勢，未來真正的行業(yè)巨頭應(yīng)該走精益化的管理道路。然而現(xiàn)實情況是，目前行業(yè)內(nèi)規(guī)模的企業(yè)，連常規(guī)的戰(zhàn)略管理體系都沒有建立，精益化管理道路對整個行業(yè)來說還任重而道遠(yuǎn)。
總體來說，我國節(jié)能環(huán)保行業(yè)仍然處于粗放的跑馬圈地時代，但后跑馬圈地時代距離我們越來越近。一旦到來，就意味著整個行業(yè)的高速發(fā)展可能面臨拐點，建議行業(yè)內(nèi)的企業(yè)仔細(xì)研究、認(rèn)真對待“后跑馬圈地時代”。
(作者系和君咨詢資深合伙人)
原標(biāo)題：節(jié)能環(huán)保行業(yè)趨勢分析⑥ 跑馬圈地轉(zhuǎn)瞬即逝 環(huán)保市場或?qū)⒂瓉硇伦兓?/div>
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