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直流標準電阻 完成電力設備與光伏全產業鏈布局
點擊次數：1286 發布時間：2012-2-14
天威保變是大的電力設備變壓器生產基地之一，也是國內光伏業的，在新能源及電網、智能電網方面的產業鏈完備，現已形成光伏原材料、光伏電池組件的全產業布局。天威薄膜*條46.5MW非晶硅薄膜光伏生產線調試順利，產量逐漸得到了提升。近期天威四川硅業的3000噸的多晶硅項目相繼投料試生產，旗下的光伏及新能源類公司運營也都陸續獲取到訂單。隨著國內新能源振興規劃等政策陸續出臺實施、公司投產光伏項目的產能釋放，未來光伏及新能源行業整體景氣的回升將為公司帶來更多的關注焦點。
受光伏業行業性低谷影響，三季度公司單季營業收入同比增長13.3%，而一季度和二季度的增長比例為60.63%和53.97%，說明業績增厚預期需待整個新興產業的復蘇。截至三季度，該股流通股東中機構占7個席位，其中1家為社保基金，1家為險資，5家基金公司，且絕大部分為新進或增量資金。戶均持股數環比增長11.20%，籌碼進一步集中。
國金證券認為，光伏裝機迅速增長有助于光伏電池和光伏組件企業盈利能力的提高，這對天威英利、天威薄膜以及尚在集團中的天威新能源都將產生非常正面的影響;下游需求的高速成長有助于遏止多晶硅行業盈利能力的快速下滑，國金證券認為今年多晶硅價格能夠維持在35萬/t以上，鑒于公司多晶硅權益產量擴充近7倍，多晶硅部門的利潤貢獻有望增加，而不是下降。變壓器部分盈利基本保持穩定，交貨量小幅增加、價格水平略有下降，主要變數在于原材料價格的波動，而不是售價的下降;基于對現有業務盈利能力分析，國金證券予計天威保變2009年每股收益為0.61元，2010年每股收益為0.91元，2011年每股收益為1.17元，建議“買入”;另外，集團非上市部分資產也值得關注，包括天威新能源、特種變壓器、保菱公司等，從媒體的公開資料看，這些資產的盈利能力亦不錯。
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