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黎明
中國動力電池企業(yè)的話語權(quán)正日趨增強。
行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2020年1-4月，寧德時代出口鋰離子電池近15.5億元，同比大增350.4%。2019年整年，寧德時代的境外收入達20億元，同比增長91.6%。出口產(chǎn)品包括車用動力電池(為主)、儲能電池和啟停電池等。
高工鋰電了解到，此前斬獲海外車企訂單的動力電池企業(yè)億緯鋰能、國軒高科、孚能科技等，今年均實現(xiàn)了鋰電池海外出口供應，且出口增長驅(qū)動主要來源于車用動力電池板塊。
這標志著，在舞臺上，國產(chǎn)動力電池與日韓動力電池正式開啟正面搏擊。歐洲、美國電動化進程愈快，動力電池化市場的競爭也將愈加激烈。
近期，大眾中國作為外國戰(zhàn)略投資者入股國軒高科，側(cè)面印證了車企對于中國動力電池的重視與認可。在大眾的加持下，國軒高科在舞臺的影響力也將得到顯著提升。
中國動力電池加速邁向舞臺的背景，一是中國動力電池企業(yè)依托技術(shù)、產(chǎn)能、成本、完整產(chǎn)業(yè)鏈等優(yōu)勢快速崛起；二是歐洲、美國電動化加速面臨的動力電池供應掣肘；三是新能源汽車成為汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢，中國企業(yè)必然要爭奪這塊巨大的市場蛋糕。
一個顯著的趨勢是，在新一輪動力電池產(chǎn)能新基建中，中國動力電池及產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)正在扮演著重要角色。隨著國產(chǎn)動力電池出口/海外擴產(chǎn)起量，中國動力電池企業(yè)在化中的力量將進一步凸顯。
中國動力電池走向舞臺
目前實現(xiàn)動力電池海外出口的企業(yè)包括寧德時代、億緯鋰能、國軒高科、孚能科技、萬向一二三等。
1-4月，寧德時代動力電池出口位居國內(nèi)，出口地區(qū)包括德國、斯洛伐克等，主要配套車企包括寶馬、大眾PSA等。值得注意的是，2019年寧德時代給PSA e-208海外車型的電池供應，一度超過了寶馬。
從目前海外合作客戶進展看，寧德時代合作的車企包括寶馬、豐田、戴姆勒、現(xiàn)代、捷豹路虎、PSA、大眾和沃爾沃等。隨著歐洲工廠建成，寧德時代海外出口金額及海外訂單將迅速增長。
億緯鋰能同樣表現(xiàn)不俗。1-4月億緯鋰能動力電池出口份額躋身國內(nèi)TOP10，主要配套車企為現(xiàn)代起亞。在獲得SKI的資本及技術(shù)背書后，戴姆勒、現(xiàn)代起亞接連成為億緯鋰能的座上賓。
來自億緯鋰能高層的判斷是，2020年公司的收入增長，將絕大部分來自于動力電池板塊出口的境外收入。
1-4月國軒高科動力電池出口的重要地區(qū)為印度，盡管沒有具體配套數(shù)據(jù)，但業(yè)內(nèi)猜測其主要為印度塔塔配套。去年5月，國軒高科全資子公司與印度塔塔集團旗下公司合資設(shè)立PACK公司。
2019年以來，國軒高科在化道路上扎實前行，相繼與BOSCH、印度塔塔、荷蘭Ebusco等客戶達成合作意向，與多家品牌車企展開產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)交流。
大眾入股之后，不排除國軒高科將開啟對大眾電動汽車的化供應，想象空間尤為巨大。
可以看到的是，日韓電池巨頭環(huán)伺的海外新能源汽車市場格局，正在因中國動力電池企業(yè)的崛起而發(fā)生巨變。中國動力電池產(chǎn)業(yè)鏈的價值正在不斷突顯，中國將成為動力電池優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)基地。
電動化“巨浪”
事實上，包括戴姆勒、大眾、寶馬、通用、福特、豐田等幾乎所有的車企均給出了明確的電動化信號，并制定了清晰的戰(zhàn)略目標。對于動力電池的需求自然水漲船高。
數(shù)據(jù)預測，到2023年，對電動汽車電池的需求預計為406GWh，而供應預計為335GWh，短缺約18%。預計到2025年這種情況將惡化，供應短缺約40%。
為了維穩(wěn)動力電池供應鏈，早在2018年開始，包括寧德時代、孚能、億緯鋰能、欣旺達、蜂巢能源等中國動力電池企業(yè)，相繼收獲了車企的動力電池定點信。
而中國車用動力電池出口海外也從2019年悄然開啟。
需要注意的是，巨大的需求缺口下，以 LG化學、三星SDI、SKI在內(nèi)的韓系，以寧德時代、遠景AESC、蜂巢能源、孚能等為代表的中國系，還有以Northvolt、SAFT等為代表的歐洲系，都在計劃投入大規(guī)模資金，進行海外產(chǎn)能擴張。
相比于海外建廠，短期來看，中國動力電池海外配套主要還是以出口為主。尤其是已經(jīng)獲得定點信的動力電池企業(yè)將率先獲益。
長期來看，車企不排除將通過自研、自產(chǎn)電池，或?qū)ふ译姵仄髽I(yè)提供代工服務(wù)等方式，爭奪產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢地位。
中國系、韓系、歐洲本土系企業(yè)產(chǎn)能擴張火力全開，動力電池博弈大戰(zhàn)序幕也將拉開。
