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南京萬德斯環(huán)保科技股份有限公司距離登陸科創(chuàng)板上市更進(jìn)一步。
12月23日晚間，萬德斯發(fā)布科創(chuàng)板上市招股意向書、上市發(fā)行安排及初步詢價公告，正式啟動招股。發(fā)行人股票簡稱“萬德斯”，擴(kuò)位簡稱為“萬德斯環(huán)保”，股票代碼為“688178”，該代碼同時用于本次發(fā)行的初步詢價及網(wǎng)下申購。
據(jù)招股說明書顯示，本次擬公開發(fā)行股票數(shù)量為2124.95萬股，占發(fā)行后總股本的25%，全部為公開發(fā)行新股，發(fā)行人股東不公開發(fā)售其所持股份。網(wǎng)下發(fā)行每個配售對象的申購股數(shù)上限為700萬股，約占網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的49.54%。本次成功上市，公司擬募集資金5.36億元，用于環(huán)保裝備集成中心及研發(fā)平臺建設(shè)項目。
根據(jù)發(fā)行時間安排，公司將于12月27日初步詢價，12月30日確定發(fā)行價格，12月31日啟動網(wǎng)上路演，2020年1月8日刊登《發(fā)行結(jié)果公告》和《招股說明書》。通過實施募投項目，進(jìn)一步增強(qiáng)公司環(huán)保集成裝備生產(chǎn)能力，同時有效提升集成裝備品質(zhì)、降低生產(chǎn)成本、縮短項目實施周期。
成立于2007年，作為一家固廢及水務(wù)治理服務(wù)提供商，萬德斯主營業(yè)務(wù)覆蓋垃圾滲瀝液處理、填埋場建設(shè)及修復(fù)、工業(yè)廢水處理、水環(huán)境治理、污泥處理等多個板塊。2016年至2018年，公司營業(yè)收入分別為1.46億元、2.83億元、4.93億元，歸母凈利潤分別為1493.8萬元、6975.4萬元、7783.2萬元。
經(jīng)過十余年的行業(yè)積累以及在技術(shù)研發(fā)方面持續(xù)大力投入，萬德斯在垃圾污染削減業(yè)務(wù)、垃圾污染修復(fù)業(yè)務(wù)、高難度廢水處理三大核心領(lǐng)域擁有一套成熟的支持體系。截至招股書簽署日，公司共擁有專利58項，其中發(fā)明專利6項，公司核心技術(shù)榮獲國家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步二等獎。
而這，也近乎占到了企業(yè)2018年總營收的9成以上。截至報告期末，萬德斯承接的項目覆蓋22個省、14個省會城市，業(yè)務(wù)規(guī)模增長較快、覆蓋范圍較大。以垃圾污染削減板塊為例，萬德斯在過去一年里新增了37個項目合同，1000萬以上有16個；2017年則有25個新增合同，6個千萬以上合同。公司主要客戶為各地的環(huán)衛(wèi)或城管部門下設(shè)的國有城建單位、市政單位、水務(wù)公司及各類工業(yè)企業(yè)等。
另據(jù)萬德斯2019年三季報，公司實現(xiàn)營業(yè)收入5.77億元，同比增長93.84%；歸屬于上市公司股東的凈利潤9406.24萬元，同比增長130.59%。業(yè)界認(rèn)為，公司所處的垃圾污染和水污染治理行業(yè)處于上升周期，行業(yè)的良好前景為公司未來實現(xiàn)較好的經(jīng)營業(yè)績打下了基礎(chǔ)。僅就工業(yè)廢水治理而言，未來三年內(nèi)這一市場年復(fù)合增長率將保持在5%左右，屆時整體規(guī)模將達(dá)到1024.5億元。
除了收入和利潤的增長，萬德斯賬面應(yīng)收賬款比重達(dá)30.01%，在各期應(yīng)收賬款中，賬齡在2年以內(nèi)的應(yīng)收賬款占比在90%左右。據(jù)了解，資產(chǎn)數(shù)據(jù)的好轉(zhuǎn)主要系萬德斯在2017年引進(jìn)外部投資者，進(jìn)一步擴(kuò)充了公司資本實力。但若不能按期回收或者出現(xiàn)壞賬，公司將面臨經(jīng)營性現(xiàn)金流狀況不佳的狀況，盈利能力也將受到不利影響。
早在2019年初，萬德斯就擬發(fā)行不超過2124.95萬股，募集資金5.36億元，用于環(huán)保裝備集成中心及研發(fā)平臺建設(shè)項目，以及補(bǔ)充流動資金。未來，若公司能順利在交易所上市交易，將借助資本市場的力量緩解流動資金緊張的劣勢。另據(jù)招股書顯示，萬德斯將利用融資引進(jìn)先進(jìn)的環(huán)保裝備集成中心，建成后將形成26萬噸/日的產(chǎn)能。
