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黎明
【中國環(huán)保在線 行業(yè)動態(tài)】日前，中國環(huán)境保護產業(yè)協(xié)會對外發(fā)布《中國環(huán)保產業(yè)發(fā)展狀況報告(2018)》(以下簡稱《報告》)。這是中國環(huán)境保護產業(yè)協(xié)會連續(xù)第二年發(fā)布此報告。《報告》顯示，2017年全國環(huán)保產業(yè)營業(yè)收入約13500億元，較2016年增長約17.4%，其中環(huán)境服務營業(yè)收入約7550億元，同比增長約23.8%，環(huán)境保護產品銷售收入約6000億元，同比增長約10.0%。
報告數(shù)據(jù)來源于生態(tài)環(huán)境部科技與財務司委托中國環(huán)境保護產業(yè)協(xié)會開展的全國環(huán)保產業(yè)重點企業(yè)調查及全國環(huán)境服務業(yè)財務統(tǒng)計，兩項調查涉及近8000家環(huán)保企業(yè)樣本(含環(huán)保上市企業(yè)和新三板企業(yè)共498家)。報告從環(huán)保產業(yè)的規(guī)模、結構、分布、發(fā)展能力、發(fā)展成效、存在的問題、發(fā)展趨勢等方面進行了綜合分析，系統(tǒng)反映了2017-2018年我國環(huán)保產業(yè)發(fā)展的狀況、特征及趨勢。報告顯示：
一、受政策以及上游行業(yè)經(jīng)營狀況好轉等因素拉動，環(huán)保業(yè)務營收、利潤繼續(xù)保持快速發(fā)展的良好勢頭
2017年，統(tǒng)計范圍內企業(yè)營業(yè)收入總額11681.4億元，營業(yè)利潤總額1237.0億元。其中，環(huán)保業(yè)務營業(yè)收入6209.0億元，占比為53.2%，環(huán)保業(yè)務營業(yè)利潤804.5億元，占比為65.0%。同比來看，營業(yè)收入總額增長了17.5%，營業(yè)利潤降低了6.9%，其中，環(huán)保業(yè)務營業(yè)收入增長了17.9%，環(huán)保業(yè)務營業(yè)利潤增長了15.2%。具體到細分領域，與2016年相比，除大氣污染防治領域外，水污染防治、固廢處置與資源化、環(huán)境監(jiān)測領域企業(yè)的營業(yè)收入、環(huán)保業(yè)務營業(yè)收入、營業(yè)利潤、環(huán)保業(yè)務營業(yè)利潤均有不同程度的增長。
二、產業(yè)集聚化趨勢凸顯，行業(yè)集中度逐步提升
從企業(yè)規(guī)模看，統(tǒng)計范圍內企業(yè)的營業(yè)收入、環(huán)保業(yè)務營業(yè)收入、營業(yè)利潤、環(huán)保業(yè)務營業(yè)利潤高度集中于營業(yè)收入在1億元以上的企業(yè)，其以11.6%的企業(yè)數(shù)量占比，貢獻了接近或超過90%的營業(yè)收入和利潤。
圖1 2017年列入統(tǒng)計的環(huán)保企業(yè)規(guī)模分布
從領域分布看，環(huán)保產業(yè)主要覆蓋水污染防治、大氣污染防治、固體廢物處理處置與資源化、環(huán)境監(jiān)測4大細分領域，4領域集聚了約90%的環(huán)保企業(yè)和95%的行業(yè)營收和利潤。
圖2 2017年列入統(tǒng)計的各細分領域環(huán)保企業(yè)數(shù)量分布
圖3 2017年列入統(tǒng)計的各領域環(huán)保業(yè)務營業(yè)收入分布
圖4 2017年列入統(tǒng)計的各領域環(huán)保業(yè)務營業(yè)利潤分布
從地域分布看，統(tǒng)計范圍內企業(yè)有近半數(shù)集聚于東部地區(qū)，東部地區(qū)環(huán)保企業(yè)的營業(yè)收入占比為62.1%，超過了中、西部和東北三個地區(qū)企業(yè)的營業(yè)收入，北京、浙江、廣東、江蘇4省(市)貢獻了全國近52%的營收，其中，北京貢獻超過23%。
三、產業(yè)競爭力持續(xù)增強，勞動生產率、創(chuàng)新能力進一步提高
從勞動生產率看，規(guī)模以上被調查企業(yè)人均營業(yè)收入和企業(yè)平均營業(yè)收入均低于2017年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)平均值，反映了與傳統(tǒng)工業(yè)行業(yè)平均水平相比，環(huán)保產業(yè)生產效率較低。與2016年相比，2017年相同樣本企業(yè)的平均人均營業(yè)收入、企業(yè)平均營業(yè)收入均有所提高，分別提高了9.3%、15.4%。
圖5 2016年、2017年列入環(huán)保產業(yè)重點企業(yè)調查的相同樣本企業(yè)人均營業(yè)收入
圖6 2016年、2017年列入環(huán)保產業(yè)重點企業(yè)調查的相同樣本企業(yè)從業(yè)單位營業(yè)收入
從創(chuàng)新能力看，被調查企業(yè)研發(fā)經(jīng)費占營業(yè)收入的比重高于全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)研發(fā)經(jīng)費支出占營業(yè)收入的比重。與2016年相比，2017年相同樣本企業(yè)的平均研發(fā)經(jīng)費支出、研發(fā)經(jīng)費支出占營業(yè)收入的比重均有所提高。環(huán)保企業(yè)自主知識產權開發(fā)和技術創(chuàng)新活躍，具有高學歷、技術職稱的研發(fā)、管理及工程技術人員占比較高，人才基礎總體較好。
圖7 2016年、2017年列入環(huán)保產業(yè)重點企業(yè)調查的相同樣本企業(yè)研發(fā)經(jīng)費占營業(yè)收入比重
四、產業(yè)盈利能力有所下滑、資產營運能力、償債能力保持平穩(wěn)
從盈利能力看，被調查企業(yè)凈資產收益率平均值低于2016年企業(yè)績效評價標準值中工業(yè)企業(yè)凈資產收益率的值。與2016年相比，2017年相同樣本企業(yè)凈資產收益率和主營業(yè)務利潤率均有所下滑。反映我國環(huán)保企業(yè)資產收益能力及獲利水平出現(xiàn)降低趨勢，盈利能力有待提升。
從資產營運能力看，被調查企業(yè)總資產周轉率、應收賬款周轉率均較低，但與2016相比，2017年相同樣本企業(yè)總資產周轉率與2016年持平，應收賬款周轉率小幅上升。反映環(huán)保企業(yè)的資產營運能力稍有提升，但回款問題仍較突出。
從償債能力看，被調查企業(yè)資產負債率低于2017年企業(yè)績效評價標準值中工業(yè)企業(yè)資產負債率的平均值，同時，與2016年相比，2017年相同樣本企業(yè)資產負債率下降了1.3個百分點，達到55.7%。說明環(huán)保企業(yè)財務風險相對適中，償債能力相對較強。
五、產業(yè)發(fā)展依然存在旺盛需求
在大氣污染防治領域，打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)(包括藍天保衛(wèi)戰(zhàn)和柴油貨車污染治理兩個標志性戰(zhàn)役)投資需求約為10178億元，投資直接用于購買環(huán)保產業(yè)的產品和服務約2530億元。未來三年，大氣污染防治領域環(huán)保業(yè)務收入平均每年將增加843億元。
在水污染防治領域，打好碧水保衛(wèi)戰(zhàn)(包括水源地保護攻堅戰(zhàn)、城市黑臭水體治理攻堅戰(zhàn)、長江保護修復攻堅戰(zhàn)、渤海綜合治理攻堅戰(zhàn)、農業(yè)農村污染治理攻堅戰(zhàn))投資約為1.8萬億，環(huán)保產業(yè)的產品和服務需求約9200億元。
在土壤污染防治領域，打好凈土保衛(wèi)戰(zhàn)投資需求約為6600億元，環(huán)保產業(yè)的產品和服務約4158億元。
在固體廢物污染防治領域，“十三五”期間，新增生活垃圾無害化處置能力50.97萬噸/日，新增收運能力44.22萬噸/日，實施存量治理項目803個，新增餐廚垃圾處理能力3.44萬噸/日，進一步提升和合理配置危險廢物安全處置能力。
在環(huán)境監(jiān)測領域，預計“十三五”期間環(huán)境監(jiān)測設備銷售增速大約在25%左右，市場空間超過1000億元。
六、規(guī)模預測： 2020年我國環(huán)保產業(yè)營業(yè)收入總額有望超過2萬億元
未來，環(huán)保產業(yè)仍將保持快速發(fā)展態(tài)勢。采用環(huán)保投資拉動系數(shù)、產業(yè)貢獻率、產業(yè)增長率三種方法預測2020年環(huán)保產業(yè)發(fā)展規(guī)模在1.5萬～2.2萬億元之間，對應年增長率區(qū)間為12.9%～20.0%。根據(jù)環(huán)境保護形勢與環(huán)保產業(yè)發(fā)展趨勢，按照年增長率16%計，2020年我國環(huán)保產業(yè)營業(yè)收入總額有望超過2萬億元。
根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，《報告》同期發(fā)布了環(huán)保營業(yè)收入10億元以上、5億～10億元、1億～5億元企業(yè)名單。
