【中國環保在線 上市企業】作為土壤修復領域的實力，永清環保繼15年底宣布進入清潔能源領域之后，喜訊不斷，3月5日，控股子公司深圳永清愛能森新能源工程技術有限公司拿下6.5億元風電項目巨單，成為公司進入新能源領域的里程碑。　　3月6日晚間，永清環保發布公告，3月5日，公司控股子公司深圳永清愛能森新能源工程技術有限公司（簡稱“永清愛能森”）收到招標人中科藍天（包頭）風電投資有限公司發來的《關于確定深圳中科藍天達茂旗100MW風電并網發電項目EPC總承包工程招標結果通知》：永清愛能森與內蒙古電力建設工程有限責任公司被確定為該項目的聯合中標人，中標金額約6.5億元。
　　
　　2015年11月，永清環保宣布投資布局清潔能源市場，與深圳市愛能森共同合資組建“永清愛能森新能源工程技術有限公司”，開展新能源電站的開發、投資、建設、運營等業務。永清愛能森注冊資本5000萬元，公司出資3000萬元，占比60%；深圳愛能森出資2000萬占比40%，其中以貨幣出資500萬元，以符合條件的技術評估作價約1500萬元。
　　
　　在宣布進軍清潔能源市場僅三個月，永清愛能森便宣布與深圳陽光富源科技有限公司成功簽約懷化工業園20MW光伏電站工程期10MW分布式光伏項目EPC總承包工程，合同總金額7540萬元。
　　
　　而近日的風電項目是公司永清愛能森布局新能源領域以來的個風電EPC項目，為公司開展新能源業務發展道路上的里程碑。根據招標材料，該項目計劃在2016年度內完成交接和并網發電，如該項目按計劃進度終執行，預計將對公司2016年度業績產生積極影響。
　　
　　公司與內蒙古電力建設工程有限公司被確認為該項目的聯合中標人，公司占比將不低于50%，項目計劃于2016年11月30日前完成交接辦理，收入將在16年確認，以項目凈利潤3-5%計算，公司對永清愛能森控股比例為60%，我們預計該項目對公司16年的凈利潤貢獻將不低于1170-1950萬元，增厚EPS為0.05-0.09元。
　　
　　市場分析認為，公司仍待兌現進軍光熱項目EPC的預期，光熱行業十三五規劃裝機10GW，行業處于藍海，EPC毛利率遠高于光伏、風電，有望進一步增厚業績，并提升公司估值安全邊際。新能源業務因而有望成長為公司業績的重要增長極。
　　
　　公司現目前已有光伏和風電7.3億在手EPC訂單，計劃2016年完成建設，以凈利率4%計算，增厚約2900萬凈利潤。此外，公司仍然致力于光熱的發展，隨著光熱示范項目的啟動，未來項目有望落地，帶來較大業績彈性。
　　
　　永清環保方面表示，控股子公司永清愛能森作為聯合體中標中科藍天達茂旗100MW風電并網發電項目EPC總承包工程，是公司旗下新能源發電業務持續拓展取得的市場成效，有利于擴大公司新能源發電總承包業務的市場影響力。
　　
　　投資建議：公司為土壤修復市場稀缺標的之一，技術、經驗完備，加之成功推出“岳塘模式”，預計待“土十條”出臺后，公司將優先受益土壤修復市場爆發;此外，燃煤電廠超凈排放改造、垃圾發電、新能源業務共同發酵，公司業績望持續高速成長。由于新簽訂風電項目投資占比及定價仍有不確定性，我們暫維持公司16年凈利潤1.47億元以及EPS為0.68元的預期，維持“買入”評級。